Un marchand sur la route du commerce se perd en forêt. Apercevant un mystérieux château, il s'y rend pour y passer la nuit.
Le lendemain matin, il cueille une rose du jardin pour La Belle, sa fille. La Bête, propriétaire du château, apparait et le condamne à mort. La Belle décide, de son plein gré, de prendre la place de son père. Que va t-il se passer ? Un conte célèbre adapté pour un jeune public, avec beaucoup d'humour, une marionnette, de la magie, du théâtre d'ombres, un comédien et une comédienne énergiques ! Et un musicien qui les accompagne à la viole de gambe et à la guitare classique.
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